环球微速讯：英伟达概念被热炒！A股“朋友圈”谁在合作谁在澄清？

5月31日早间，ChatGpt、算力等多个板块拉升。截至发稿，鸿博股份（002229.SZ）涨停，股价报34.52元/股，五天录得五连板，立方数科（300344.SZ）涨超16%，铜牛信息(300895.SZ)涨超11%，首都在线（300846.SZ）涨超8%。

消息面上，美东时间5月30日，英伟达盘中市值突破万亿美元，成功跻身万亿俱乐部，截至美股收盘，英伟达股价报401.11美元，涨2.99%，市值9907亿美元。当前，生成式人工智能以及其带来的算力需求热潮遍布一级和二级市场，行业竞相追逐的生成式预训练大模型大幅拉动了芯片行业整体需求。

作为全球最大GPU厂商的英伟达一跃成为了炙手可热的“当红炸子鸡”。近期不少与英伟达有关联的公司的股价迎来了一波上扬。

【资料图】

以连收五个涨停板的鸿博股份为例，公司在28日发布股价异动公告称，近日其旗下子公司英博数科与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司共同合作，成立北京AI创新赋能中心，创新赋能中心项目已投入实际运营并已于本月初产生营业收入与利润。鸿博股份股价次日涨停。

随后，鸿博股份在29日发布的关于股价异动的公告中指出，英博数科目前与五季智能（北京）科技有限公司签署算力租赁服务合同，英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供高性能GPU算力出租服务，一期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。公司股价再次于30日涨停。

鸿博股份主营业务其实为印刷业，与英伟达合作的业务方向目前仅占公司主要营收的一成，通过“赋能中心”这一合作，鸿博股份成功和英伟达以及“算力”等概念绑定。近两年来，鸿博股份的多次股价的上涨都与其和“英伟达达成的合作”的“创新赋能中心”有关。在历经多次涨停之后，鸿博股份股价相较本月初上涨幅度超过60%，相较2022年8月15日，更是涨超295.2%。

记者通过深交所投资互动平台“互动易”以“英伟达”和“合作”作为关键词进行查询，截至发稿，互动易平台上5月共有584条相关的问询记录，而这一数据在4月为288条，在3月为218条。英伟达热潮下，不少上市公司开始主动向英伟达“靠拢”，面对投资人的提问，或主动或被动，纷纷披露和英伟达“千丝万缕”的关系。

5月31日，有投资者在投资者互动平台询问千方科技是否有向英伟达提供服务或产品。千方科技回应投资人表示“公司暂时未提供服务，但是英伟达提供GPU芯片，我们用了包括英伟达在内的国内外知名上游企业芯片自研宇视算力型服务器和视频推理解析。”这层“关系”让人啼笑皆非。

截至目前，电连技术、中电港、神州数码、中富通、先进数通、奥拓电子、奥比中光、移远通信、环旭电子等公司近期都在互动平台上向投资人表明自己与英伟达的合作或投资关系。

自五月初以来，上述不少和英伟达沾上边的公司的股价迎来了大幅上升。其中奥士康5月29日在互动平台回复投资人称公司有通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品。随后奥士康股价便于当日在盘中涨停。顺网科技回复投资人称公司合作伙伴有英伟达后，公司股价也于当日涨停；金百泽一个月以来的股价上升幅度超过80%；盛宏科技、奥比中光、中富通、博杰股份等公司的股价均上涨20%至30%不等。

有半导体业内人士对记者表示，“尽管无法证明公司‘贴’英伟达和公司股价上涨之间存在直接的因果关系，但是近期英伟达话题性太高了，现在很多公司都想蹭一下。”

不过上述公司所言与英伟达的合作究竟是什么？合作成色究竟如何？

记者梳理官方信息发现，在供应链方面，胜宏科技日前在互动平台表示，公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品有高端多层板、HDI板等，产品最终应用于英伟达等国际企业；沪电股份称有一个算力板料号正在过英伟达的认证；和林微纳表示公司是英伟达探针供应商，公司主要为英伟达供应中高端FT测试探针及相关零组件；铂科新材表示，公司是英伟达芯片电感软磁粉芯地供应商。

此外，在产业链中游，江苏长电负责提供英伟达GPU芯片的封装测试业务。

而在产业链下游，鸿博股份旗下子公司英博数科为英伟达提供算力出租；中电港经英伟达授权负责对其产品进行分销。还有不少类似千方科技的企业将英伟达的芯片产品应用于后续的产品开发。

民生证券的分析人士对第一财经记者表示，二级市场中，公司蹭概念热度的情况较为普遍，最近的一次就是有大量公司蹭OpenAI和Chatgpt的概念。不过相比之下，英伟达是做硬件的公司，同时英伟达H100、A100、A800芯片的出货量较为稳定，“贴”英伟达更能帮助企业涨EPS（每股盈利），最终在第二季度的业绩上有所体现。

不过，面对“英伟达热”，也有不少上市公司在互动平台和投资人做出澄清。易华录近日表示，公司和英伟达的合作还在洽谈阶段；先进数通表示，目前公司与英伟达的合作规模较小，对公司业务没有重大影响；博杰股份回复投资人称与英伟达有合作订单，但金额不大。

（来源：第一财经）

标签：