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中信建投证券(06066)完成发行80亿元次级债券-全球实时

发布时间: 2023-05-30 19:20:49 来源:智通财经


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智通财经APP讯,中信建投证券(06066)发布公告,经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3126号”文注册,中信建投证券股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币400亿元(含400亿元)的次级公司债券。

根据《中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第一期)发行公告》,中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第一期)分为两个品种,发行规模不超过人民币80亿元(含80亿元)。

本期债券发行工作已于2023年5月30日结束,本期债券品种一(债券简称:23信投C1,代码:115312)实际发行规模15亿元,最终票面利率为2.99%,本期债券品种二(债券简称:23信投C2,代码:115310)实际发行规模20亿元,最终票面利率为3.15%。

经核查,发行人依据《企业会计准则》确定的关联方中信证券股份有限公司管理的产品参与23信投C1认购,最终获配金额为1.2亿元;申万宏源证券有限公司管理的产品参与23信投C1认购,最终获配金额为0.7亿元;华夏基金管理有限公司管理的产品参与23信投C1、23信投C2认购,最终获配金额为0.3亿元、4.9亿元。本期债券承销机构海通证券股份有限公司依据《企业会计准则》确定的关联方富国基金管理有限公司参与23信投C1及23信投C2认购,最终获配金额为0.3亿元、0.3亿元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

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